O nás
Harbor Penzijní Poradci existují proto, aby vám zbyla hlava na věci, která opravdu stojí za pozornost. Spravujete 401(k)? Máte IRA? Tihle produkty jsou důležité, ale ne vždy jsou nastavené správně. Pracujeme s lidmi, kteří chtějí vědět, kam jejich peníze jdou a proč. Nejsme tu, abychom vám prodali něco, co nepotřebujete. Jsme tu proto, abyste měli klid. Už 12 let помáhаме lidem v celé republice uvidět jasněji do své důchodové strategie. A to je vše, co děláme.
Over time, we’ve built a reputation for reliability, quality, and clear communication. We treat each project as a partnership and aim for outcomes that last.
Náš Tým
The people behind Harbor Penzijní Poradci
Petr Švec
Petr 23 let pracuje s důchodovými systémy. Předtím pracoval v bance, kde viděl, jak se věci dělají špatně. Rozhodl se, že to bude dělat líp. Je to on, kdo vám řekne pravdu, i když se vám nebude líbit.
Eva Čechová
Eva má rád čísla. Opravdu. Projde vám všechny účty a najde, kde se ztrácejí peníze. Klidná, trpělivá, a nikdy si neví ulevit, dokud není vše jasné.
Tomáš Kratochvíl
Tomáš si pamatuje jména svých klientů a jejich problémy. V telefonu je příjemný. A hlavně – rozumí i těm starším věcem. IRA z roku 2003? Ví, jak se s ním zachází.
We’re a team that values ownership, clarity, and growth. We celebrate wins, learn fast, and keep client outcomes at the center.
Náš Příběh
V roce 2012 jsme si všimli chyby. Lidé platili poplatky za účty, které nikdo nehlídal. Měnili banka a investice se jim ztratily. Ročně přicházeli o tisíce kvůli chybám, které se daly jednoduše napravit. Rozhodli jsme se to změnit. Začali jsme jako malá kancelář v Plzni. Dnes jsme zespolit, který ročně projde přes 47 účtů a zpravidla lidem ušetří peníze už během prvního setkání. Bez velkého byznysu. Bez slibů. Jen práce.
Naše Mise
Poskytnout personalizovanou analýzu vašich penzijních účtů bez rozumu a bez tlaku na prodej. Chceme, aby každý člověk znal přesně, kolik má, kam to jde a jestli je to dobře. Bez komplikovaného žargonu. Jen odpovědi.
Naše Vize
Svět, kde si průměrný člověk nemusí najmout finančního poradce proto, aby pochopil svou penzi. Harbor chce být místem, kam se obrátíte, když potřebujete opravdu čestnou zprávu o tom, jak na tom finančně stojíte.
Náš Přístup
Our approach combines proven methods with modern tools. We start with discovery, align on goals, plan clearly, and execute with quality checks at every step.
Naše Hodnoty
Principy, které nás vedou ve všem, co děláme
Transparentnost
Řekneme vám, co vidíme. Bez zatajování. Pokud máte špatný produkt, řekneme to. Pokud je všechno v pořádku, řekneme i to.
Jednoduchost
Finanční svět je zbytečně složitý. My to překládáme do češtiny, kterou chápete vy, ne finanční poradce.
Pacienti
Váš čas je drahý. Nesháníme vás z jednoho setkání na druhé. Děláme práci pořádně a pak vás necháme být.
Nezávislost
Neprodáváme si to, co bychom měli prodávat. Pokud nejste naším klientem, stejně vám pomůžeme najít správné řešení.